Dow Jones Futures : que faire lorsque le rallye du marché recule ; Warren Buffett décolle de la base

Les contrats à terme sur le Dow Jones s’ouvrent dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec le président de la Fed, Jerome Powell, qui se profile le week-end prochain. Le rallye boursier s’est retiré de la résistance clé la semaine dernière, tandis que les rendements du Trésor se sont rapprochés de 3%.




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Les noms de croissance à forte valeur qui ont fait de gros mouvements au cours des deux derniers mois ont été les plus grands perdants. Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies se sont fortement vendus vendredi.

Les investisseurs doivent attendre de voir comment le marché recule avant d’ajouter une nouvelle exposition.

Warren Buffett partage Pomme (AAPL) et Pétrole occidental (OXY) à voir. Occidental Petroleum s’est redressé vendredi alors que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a obtenu l’approbation réglementaire pour augmenter sa participation dans OXY de 50%. L’action AAPL se négocie autour d’une entrée de ligne de tendance. Tesla (D.S.L.A), Fonds Celsius (CELH), AstraZeneca (AZN), Systèmes d’alimentation monolithiques (MPWR) et Isoler (l’Internet) sont divers à proximité Acheter des points.

CELH Stock et Monolithic Power sont disponibles Classement IBD Liste de surveillance. L’action AZN est en mouvement Swing Trader. Le stock MPWR est en fonctionnement Leaders de longue date de l’IBD. Celsius, Monolithic et Tesla sont stockés DCI 50. Des crosses monolithiques et OXY sont disponibles MII Big Cap 20.

Il y avait Insulet et AstraZeneca Action IBD du jour Examen la semaine dernière.

La vidéo intégrée à cet article examine en profondeur l’action hebdomadaire du rallye du marché tout en discutant des actions d’Occidental Petroleum, de Monolithic Power et d’AZN.

Chef de la Fed Powell

Le président de la Fed, Powell, prononcera un discours politique vendredi lors de la réunion annuelle de Jackson Hole. Powell avait utilisé le discours des années précédentes pour signaler des changements de politique importants. On ne sait pas ce qu’il dira qui surprendra les marchés. La Réserve fédérale est au milieu d’un cycle de hausses de taux pour lutter contre la forte inflation. Les décideurs politiques pourraient bientôt passer à de plus petites hausses des taux de la Fed, mais Powell n’est pas prêt à donner un coup de main.

Il pourrait souligner des défis à plus long terme, tels qu’une offre de main-d’œuvre restreinte en raison de la démographie, qui pourraient inciter la Fed à maintenir des taux plus élevés dans les années à venir.

Sep. Les marchés sont divisés sur la question de savoir si la Fed augmentera ses taux d’intérêt pour la troisième fois de 75 points de base lors de sa réunion du 20-21 ou optera pour un mouvement d’un demi-point.

Après son discours, il y aura plusieurs rapports économiques clés avant la réunion de septembre de la Fed, notamment le rapport sur l’emploi d’août et l’indice des prix à la consommation.

Bitcoin dégringole

Bitcoin s’est effondré Environ 21 000 $ vendredi après un recul déjà modeste pour la semaine. La monnaie numérique est restée stable au-dessus de 21 000 dollars samedi. Après être tombé en dessous de 18 000 dollars en juin, le prix du Bitcoin est passé à près de 25 000 dollars le 14 août. Les actions de croissance spéculatives, comme le bitcoin et les crypto-monnaies, ont du mal avec les rendements du Trésor. Des rendements plus élevés stimulent le dollar.

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Comme les actions liées au Bitcoin Coinbase (devise) a également fortement chuté la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une opération de nuit Contrats à terme sur Dow La prochaine routine ailleurs ne se traduit pas nécessairement par un véritable échange bourse session.


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Rallye boursier

Le rallye boursier a commencé à se rapprocher ou au-dessus de la résistance clé au cours de la semaine, mais a finalement reculé, principalement ou entièrement vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,2% la semaine dernière Négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 1,2 %. Le composite Nasdaq a chuté de 2,6%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a glissé de 2,9 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 14 points de base, dont 11 points de base vendredi, à 2,99%.

Les contrats à terme sur le brut américain ont chuté de 1,4 % à 90,77 $ le baril la semaine dernière, mais ont rebondi par rapport aux creux hebdomadaires. Les contrats à terme sur le gaz naturel se sont négociés à leur plus haut niveau en près de 14 ans.

ETF

au milieu Meilleurs ETFFNB innovateur IBD 50 (FFTY) a chuté de 2,9 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Robot) a chuté de 0,4 %, effaçant les solides gains hebdomadaires. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (T.V.A.) a chuté de 3,9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a chuté de 4,2%, les actions MPWR étant bloquées.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 4,2 % la semaine dernière. FNB de développement des infrastructures aux États-Unis Global X (trottoirreculé de 1,4 %. FNB Jets mondiaux américains (JETSdiminué de 4,2 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) s’est inversé en baisse, perdant 3%, mettant fin à une séquence de huit semaines de victoires consécutives. FNB Energy Select SPDR (XLE) L’action OXY a augmenté de 1,3 %. Sélection de fonds SPDR ETF (45Donné jusqu’à 1,8 %. Fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,5 % la semaine dernière, mais a augmenté vendredi.

Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 14 % la semaine dernière, dépassant sa ligne de 50 jours. FNB ARK génomique (ARKG) est en baisse de 13 % par rapport à son sommet de 50 jours.

Les actions de Tesla constituent une participation majeure dans les ETF d’ArcInvest.


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Warren Buffett partage

Les actions OXY ont augmenté de 9,9% à 71,29 vendredi, dépassant le point d’achat de 66,26 tasse avec poignée de trois fois les niveaux normaux. Analyse MarketSmith. Les parts sont désormais légèrement élargies de 5 % Zone d’achatLes investisseurs voudront peut-être attendre un recul.

Occidental Petroleum a surperformé de nombreuses actions pétrolières, l’action Berkshire OXY de Warren Buffett ayant accumulé plus de 20 % ces derniers mois.

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Vendredi, Berkshire a déclaré que la Commission fédérale de réglementation de l’énergie avait approuvé une demande d’achat de 50% d’Occidental Petroleum, ce qui a déclenché l’évasion. Berkshire a déposé la réclamation le 11 juillet, a annoncé la société vendredi.

La position n ° 1 de Berkshire est dans Apple, qui a surperformé les autres mégacaps et le marché au sens large au cours des deux derniers mois. Les actions Apple ont chuté de 1,7% à 171,55 vendredi. Le géant de la technologie Dow Jones a mis fin à une séquence de victoires de six semaines, mais n’a chuté que de 0,3 %. Les actions AAPL sont en dessous d’une ligne de tendance descendante, actuellement autour de 173, ce qui serait un point d’entrée précoce. Le point d’achat officiel est 183,04. Idéalement, les actions Apple feront bientôt une poignée.

Autres actions à surveiller

Les actions de Tesla ont chuté de 1,1 % à 890, reculant sous la ligne des 200 jours. Mardi, l’action TSLA a atteint 944, un sommet de trois mois et a couronné une entrée agressive. Dans l’ensemble, Tesla s’est mieux comporté que les fabricants de véhicules électriques rivaux et les actions de type arc la semaine dernière, mais reste loin du point d’achat officiel de 1 208,10.

Le 25 août, les actions TSLA seront divisées 3 pour 1. Que ce soit un catalyseur positif ou négatif n’est pas clair. Tesla a proposé la scission il y a des mois lorsque les actionnaires l’ont approuvée le 4 août.


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L’action CELH a chuté de 6,5 % la semaine dernière à 98,28, mais a trouvé un support autour de sa moyenne mobile sur 21 jours. Une brève réduction de la taxe de 21 jours sera effective. Après avoir augmenté depuis fin mai, l’action Celsius a maintenant formé une poignée sur une consolidation profonde de neuf mois, offrant un point d’achat de 109,84.

L’action AZN a augmenté de 0,8% la semaine dernière à 67,17, récupérant un ancien point d’achat de 67,50 après avoir rebondi de la ligne de 50 jours la semaine précédente. La Ligne de force relative Alors que les actions d’AstraZeneca se consolidaient ces dernières semaines, le marché au sens large a progressé. Mais les actions AZN et d’autres noms de croissance défensive pourraient être sur le point de surperformer une fois de plus.

Les actions de MPWR ont chuté de plus de 3% au cours de la dernière semaine à 511,65, en hausse d’une semaine par rapport à la semaine précédente. Bloc d’alimentation monolithique 541,49 Poignée avec gobelet Un point d’achat après que le fabricant de puces soit passé de début juillet à début août. Une baisse de la moyenne mobile sur 21 jours correspondrait au niveau 500 et fermerait la poignée baissière.

L’action PODD a chuté de 1,2% la semaine dernière à 267,42. Les actions du fabricant de produits pour le diabète ont un point d’achat de 276,48 sur une profondeur Double fond. Le stock d’isolation pourrait utiliser un peu plus de shakeout que sa moyenne mobile de 21 jours.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a atteint une résistance autour de la moyenne mobile de 200 jours la semaine dernière. Le S&P 500 s’est approché d’un point de ce niveau clé, tandis que le Dow Jones et le Russell l’ont dépassé au cours de la semaine 2000, mais ont finalement terminé plus bas.

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Les principaux indices ont été suspendus tôt, ARKK et les noms de croissance à forte valeur résistant au recul malgré de fortes pertes. Mais vendredi, le Nasdaq a finalement dépassé sa moyenne mobile de 10 jours et s’est rapproché de sa ligne de 21 jours.

Les principaux indices ont fonctionné pendant des semaines, de nombreux anciens dirigeants ayant augmenté de 50 %, 100 % ou plus à partir du bas. La ligne des 200 jours était donc un endroit logique pour reculer.

La hausse des rendements du Trésor a contribué à transmettre le message du recul de la semaine dernière. Les taux plus élevés freinent les actions, en particulier les titres de croissance à forte valeur. Si les prix de l’énergie se maintiennent, la baisse de l’inflation pourrait être contenue ou stoppée, tout en entraînant également des périodes plus longues de fortes hausses des taux d’intérêt de la banque centrale.

Cependant, la hausse des prix de l’énergie est une bonne nouvelle pour les actions pétrolières et gazières, comme Occidental Petroleum, qui figuraient parmi les grands gagnants la semaine dernière.

Les fabricants de médicaments et les actions de croissance de la défense se sont relativement bien comportés, y compris les actions AZN et Hershey (HSY)

Un recul vers la ligne de 21 jours serait une bonne nouvelle pour le rallye du marché, permettant à des actions comme Monolithic et Celsius de se tailler des poignées plus profondes pour un revirement approprié. Mais on ne sait jamais si un modeste revers se transformera en quelque chose de plus grave ou quels secteurs pourraient avoir des difficultés.


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Que faire maintenant

Les investisseurs doivent se méfier d’ajouter une exposition nette maintenant, alors que la reprise boursière recule. Si vous décidez d’acheter une nouvelle action, vous pouvez la compenser en prenant une partie ou la totalité des bénéfices d’autres actions.

Il n’est pas encore nécessaire de réduire l’exposition, mais ne laissez pas les gains décents tomber à zéro et réduisez rapidement les positions perdantes.

C’est le moment idéal pour travailler sur des listes de surveillance. Il y a encore beaucoup de leadership ou de leadership potentiel sur le marché. De nombreuses actions sont susceptibles de se tailler des poignées, des bases ou des retraits dans les prochains jours, créant des opportunités d’achat.

Selon Grande image Chaque jour doit être en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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