Dow Jones Futures : Tex mène la reprise du marché boursier ; Les investisseurs décident d’une hausse des taux de la Fed

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, de même que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les actions ont clôturé de manière mitigée mardi, mais les technologies ont mené une forte reprise alors même que les craintes de récession ont fait baisser les rendements du Trésor et les prix des matières premières.




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Alors que le S&P 500 a réalisé un petit gain, le Dow Jones a terminé plus bas, mais bien plus bas. Le Nasdaq a enregistré de solides gains avec des noms de croissance agressive tels que Roblox (RBLX) et Journal de données (le chien) rebondissant au-dessus de leurs lignes de 50 jours. Pomme (AAPL), Amazon.fr (AMZN) et Google Parents des lettres (Google) une position clé à court terme est rétablie.

Pendant ce temps, les prix du pétrole brut sont tombés en dessous de 100 dollars le baril. Les contrats à terme sur l’essence, le cuivre et le blé ont fortement chuté, prolongeant les pertes importantes au cours des dernières semaines.

La courbe des rendements du Trésor s’est inversée entre les indices de référence à deux ans et à 10 ans, un signal baissier important. Les marchés voient toujours un resserrement intense de la Réserve fédérale lors des deux prochaines réunions, mais s’attendent à ce que les hausses de taux finissent l’année.

Arbre à dollar (DLTR), Traitement halozyme (Halo) et les actions PRVA ont montré une action haussière mardi. Entre-temps, Northrop Grumman (CNO) et Santé unie (UNH) est tombé mais a trouvé un soutien clé.

NOC Stock et UnitedHealth sont actifs Classement IBD. Le partage DLTR est actif Swing Trader. L’action Google est active Leaders de longue date de l’IBD. L’UNH a un rôle DCI 50. Santé privée (Première) était le mardi Action IBD du jour.

Une vidéo intégrée à cet article a analysé l’action de marché intéressante de mardi et les actions de Dollar Tree, Halozyme Therapeutics et DDOG.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,2 % par rapport à la juste valeur, oscillant entre des gains et des pertes minces. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,3% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,4%.

Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de près de 2 %, une fois de plus au-dessus de 100 dollars le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 2,83 %. Le taux de deux ans a augmenté de 1 point de base à 2,83 %, et la courbe des taux de deux à dix ans s’est maintenant aplatie.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une opération de nuit Contrats à terme sur Dow La prochaine routine ailleurs ne se traduit pas nécessairement par un véritable échange bourse session.


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Rallye boursier

Le rallye boursier s’est vendu mardi matin, mais est revenu à une fin mitigée au plus haut de la séance.

La moyenne industrielle du Dow Jones a chuté de 0,4% mardi Négociation en bourse. L’indice S&P 500 a augmenté de 0,2 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 1,75%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0,8 %.

Les actions Apple, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq, ont augmenté de 1,9 % au-dessus de leur moyenne mobile sur 21 jours. Les actions de Google ont augmenté de 4,2 % et Amazon de 3,6 %, retraçant leur séquence de 21 jours et clôturant au-dessus de leurs lignes flexibles à long terme de 50 jours. Les trois technologies mégacap sont loin d’être opérationnelles.

Les craintes de récession bouleversent les marchés financiers, en particulier les matières premières et les obligations.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 8,2 % à 99,50 $ le baril, après avoir déjà reculé de manière significative par rapport aux sommets du début juin. Les contrats à terme sur l’essence ont chuté de 9 %, poursuivant une baisse rapide. Les prix à la pompe ont baissé pendant 20 jours consécutifs et cela devrait continuer.

Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de plus de 4 %, prolongeant une longue vente massive. Les contrats à terme sur les récoltes sont en forte baisse.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 16 points de base à 2,81 %. Le rendement à deux ans a chuté de 2 points de base à 2,82 %, ce qui signifie que la courbe des taux est maintenant légèrement inversée.

Ed Yardeni de Yardeni Research a relevé la probabilité d’une récession, bien que peu profonde et de courte durée, de 45 % à 55 %.

Le dernier lot d’indicateurs économiques avancés évoque des indicateurs de contingence faibles. En conséquence, nous augmentons la probabilité d’une récession peu profonde et à court terme de l’économie américaine à 55 % (au lieu de 45 %). Cela crée maintenant une récession dont nous tirons nos prévisions de bénéfices et de marché boursier. …

Malgré la montée des risques de récession – et la perspective d’un ralentissement significatif de l’inflation dans les mois à venir – la banque centrale devrait toujours relever ses taux de 75 points de base lors de sa réunion de juillet et de 50 points de base lors de sa réunion de septembre. Cependant, les marchés ne voient qu’une hausse d’un quart de point lors des deux dernières réunions de la Fed de l’année, et maintenant aucun mouvement en février 2023.


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ETF

au milieu Meilleurs ETFFNB innovateur IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0,15 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Robot) est supérieur de 1 cent. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (T.V.A.) a gagné 2,6 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHa augmenté de 0,6 %.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) 4,9 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (trottoirreculé de 1,1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0,2 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a reçu 2,5 %. FNB Energy Select SPDR (XLEa chuté de 4 % et le choix de fonds SPDR ETF (XLFdiminué de 0,3 %. Fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,6%, l’action UNH étant un avoir clé.

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Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a augmenté de 9,1 % au-dessus de sa ligne de 50 jours. FNB ARK génomique (ARKG), a clôturé vendredi au-dessus de son plus haut sur 50 jours, en hausse de 8,2 % pour atteindre un plus haut sur deux mois. Arc Invest détient des actions RBLX dans ses ETF.


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Actions à surveiller

Les actions de Dollar Tree ont augmenté de 5,5% à 164,84 au-dessus de la moyenne, rebondissant par rapport à la ligne de 50 jours et brisant une ligne de tendance à partir de fin avril, offrant une entrée précoce. Le stock DLTR a une base de tasse avec poignée avec un officier Pointe pour acheter 166,45. La Ligne de force relative Reflète la surperformance de Dollar Tree par rapport à l’indice S&P 500. Archive Dollar général (DG) achète dans sa propre gamme Base tasse avec anse.

Les actions de Privia Health ont ouvert en baisse, puis ont rebondi à partir de la ligne de 21 jours. L’action PRVA a augmenté de 7,4 % à 31,04, atteignant brièvement un sommet de 11 mois à 33,88. L’Uber autoproclamé des cabinets médicaux est désormais légèrement prolongé du 29.07 Tasse-base Pointe à acheter. Mais les investisseurs peuvent considérer sa récente pause au-dessus du point d’achat comme une poignée haute avec un point d’achat de 30,25. Cette poignée élevée peut être considérée comme une poignée typique pour la longue consolidation de novembre dernier.

L’action Halozyme a augmenté de 4,2 % à 46,33, rebondissant par rapport à sa ligne de 50 jours et brisant une baisse courte mais très prononcée. Cela peut fournir une entrée précoce dans le stock HALO, qui a une base plate avec un point d’achat hebdomadaire de 48,68. Graphique de Market Smith. Ce Fond plat Une fondation antérieure à février 2021 peut être considérée comme une poignée. La ligne RS pour le stock Halozyme est à un nouveau sommet.

Pendant ce temps, les actions de Northrop ont chuté de 4,5 % à 464,36, bien qu’elles aient rebondi en dessous de la ligne des 50 jours. Cependant, l’action NOC a presque effacé le gain de 4,9 % de la semaine dernière, ce qui a déclenché des signaux d’achat.

L’action UnitedHealth a chuté de 2,35% à 505,24, mais a clôturé dans la moitié supérieure de sa fourchette car elle a trouvé un support sur sa ligne de 50 jours. En dessous de son point d’achat fondamental à 507,35, l’action UNH n’a pas encore émis de signal de vente. UnitedHealth peut désormais fonctionner avec une poignée.


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Analyse du rallye du marché

Les principaux indices ont fortement chuté à l’ouverture mardi, mais se sont redressés à des degrés divers.

Le Dow Jones a clôturé en baisse, bien qu’il ait franchi ses pires niveaux. Le S&P 500 est devenu positif avant les heures de clôture. Le Nasdaq a rebondi pour des gains solides, les actions Apple augmentant tandis que les actions DDOG, Roblox et Arc ont fortement augmenté, un facteur important de la baisse des rendements du Trésor.

Datatag a augmenté de 7,25 % et dépasse sa ligne de 50 jours. L’action Roblox a augmenté de 14 % pour atteindre son meilleur niveau depuis fin avril. Mais ces enjeux sont très élevés.

Bien qu’il ait été sous pression la semaine dernière, la tendance haussière du marché boursier est toujours en vigueur.

Les actions d’Apple, Google et Amazon ont repris leurs lignes de 21 jours mardi. Alors que le Nasdaq est proche, tous les principaux indices sont en dessous. La ligne de 50 jours, les sommets début juin et plusieurs points de résistance sont au-dessus de ce niveau à court terme.

Au-delà des risques d’une autre étape du marché baissier de 2022, des actions apparemment bonnes émettront des signaux d’achat, puis baisseront rapidement.

Les actions Northrop et UNH entrent dans ce camp, même si elles ne sont peut-être pas terminées. Ce n’est certainement pas une bonne journée pour les fabricants de sécurité et les assureurs-maladie.

Malgré une journée difficile pour les assureurs maladie, le secteur médical reste le secteur leader.

Idéalement, le marché boursier évoluera latéralement à long terme. Au fur et à mesure que les investisseurs auront plus de clarté sur la Réserve fédérale et l’économie, des actions plus élevées permettront aux bases de se fixer. Mais le marché va faire ce qu’il va faire.

Que faire maintenant

L’action boursière a été relativement positive mardi, les craintes de récession faisant rage dans les obligations et les matières premières. Mais le marché haussier est sous pression. Il y a peu de bonnes actions à acheter ou à construire, et les actions performantes sont susceptibles de subir des changements soudains.

Les investisseurs qui achètent des biotechnologies doivent être prêts à prendre une petite position, à réaliser des bénéfices rapides et à minimiser les pertes.

Lorsqu’une reprise soutenue du marché a lieu, les investisseurs ont de nombreuses opportunités d’augmenter leur exposition et de laisser courir les gagnants. Pour l’instant, l’accent devrait être mis sur la préparation du prochain marché haussier.

Selon Grande image Chaque jour doit être en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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