Exclusif: les menaces d’accord Twitter de Musk donnent un nouveau financement aux sources de glace

7 juin (Reuters) – La tentative d’Elon Musk d’obtenir de nouveaux financements pour limiter sa contribution en espèces à l’acquisition de 44 milliards de dollars de Twitter Inc. (TWTR.N) L’accord a été suspendu en raison de l’incertitude qui l’entoure, ont indiqué des sources proches du dossier.

Musk a menacé de se retirer de l’accord à moins que la société de médias sociaux ne fournisse des données pour sauvegarder son évaluation des faux comptes ou des spams à moins de 5% de sa base d’utilisateurs. Cela a abouti à une lettre adressée à Twitter par les avocats de Muskin lundi, avertissant qu’il pourrait partir si aucune autre information n’était disponible. Lire la suite

Musk prévoit de payer 33,5 milliards de dollars pour financer l’accord, après avoir organisé un fonds de prêt pour couvrir le solde. Sa fortune, évaluée à 218 milliards de dollars par le magazine Forbes, est en grande partie liée aux actions de Tesla Inc., de sorte que sa trésorerie est faible. (TSLA.O)Le constructeur de voitures électriques qu’il dirige.

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Musk envisage de lever 2 à 3 milliards de dollars de fonds d’actions privilégiées auprès d’un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Apollo Global Management Inc. (APO.N) Des sources disent que cela réduira encore sa contribution en espèces. Une source a déclaré que les pourparlers avaient été suspendus jusqu’à ce que des éclaircissements soient apportés sur l’avenir de l’acquisition.

La suspension des activités de financement fournit la première indication claire que les menaces de Muskin interfèrent avec le processus d’aide à la conclusion de l’accord. Twitter a jusqu’à présent insisté sur le fait que Musk faisait son devoir en vertu de leur contrat, notamment en aidant à obtenir l’approbation réglementaire de l’accord.

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Les porte-parole de Musk et Twitter n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Apollo a refusé de commenter.

Musk a vendu pour 8,5 milliards de dollars d’actions Tesla en avril après avoir signé un accord pour acheter Twitter. Il a levé 7,1 milliards de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs en actions pour réduire sa participation. Musk a cherché à réduire davantage la divulgation en organisant un prêt sur marge risqué de 12,5 milliards de dollars lié aux actions de Tesla, mais l’a annulé le mois dernier.

Les actions privilégiées versent un dividende fixe de Twitter, de la même manière qu’une obligation ou un prêt versent des intérêts réguliers, mais sont évalués en fonction de la valeur de l’action de l’entreprise.

Le regret de l’acheteur

L’incertitude de l’accord pèse également sur les projets de prêt de 13 milliards de dollars que les banques ont promis d’acquérir leurs livres par syndication. Des sources ont déclaré que tout en se préparant à syndiquer le prêt, les banques prévoient d’attendre la clarté de l’accord pour lancer le processus.

Des sources ont déclaré que les banques ne pensaient pas que les investisseurs en prêts achèteraient des prêts tant que l’incertitude persisterait. Les banques ont trouvé que les commentaires publics méprisants de Muskin sur la société étaient infondés, et des sources ont ajouté qu’il espère maintenant qu’il les aidera avec des présentations aux investisseurs pour syndiquer l’accord.

Bien entendu, l’arrêt de ces activités n’affectera pas l’engagement pris par Musk et les banques de financer le contrat. Twitter peut les poursuivre en justice et les forcer si leurs obligations financières en vertu du contrat sont faibles.

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La syndication de dettes pourrait devenir un problème majeur pour les banques à intensifier dans les litiges de Musk avec Twitter, et elles ont été forcées par un juge de financer l’accord. Dans cette situation, si Musk ne veut pas être propriétaire de l’entreprise, il peut avoir du mal à convaincre les investisseurs d’emprunter.

Cependant, cette possibilité est considérée comme éloignée. La plupart des investisseurs négocient des actions de Twitter, qui, selon eux, sont plus susceptibles de parvenir à un règlement avec Musk ou de lui permettre de s’éloigner que la société ne s’engage dans des poursuites à long terme. Lire la suite

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Reportage de Crystal Hu et Greg Rumiliotis à New York Reportage supplémentaire de Sibuk Oku à New York Montage par Matthew Louise

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